資産形成コンサルタント資格対策講座
本講座の特徴
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本講座は、公益社団法人日本証券アナリスト協会が実施している「資産形成コンサルタント」の試験対策ｅラーニング講座です。
金融機関において顧客との信頼関係を築き、顧客のライフプランに基づく目標を設定し、その実現を支援するポートフォリオ提案のための「知識とノウハウ」を習得できる資格です。この資格を取得することで、金融資産を活用した資産形成を深く理解し、顧客本位の資産管理、資産運用の基礎知識、ポートフォリオ理論、ゴールベース資産管理等の知識とスキルを身につけられます。
こんな方におすすめ
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金融機関に勤務して、顧客の資産形成・運用について顧客の相談を受ける方
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顧客へのポートフォリオ提案力をスキルアップさせたい方
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顧客に提案するポートフォリオの背景にある考え方をより深く理解したい方
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将来、金融機関への就職を目指す学生の方
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自分の資産形成・運用を考えるために、必要な知識を身に付けたい方
受講料・利用期間
| 受講料 | ご利用期間 | 内容 |
|---|---|---|
9,900円（税込） |
３ヶ月 |
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本講座の特徴
【教材①】Web版学習テキスト
冊子テキストを持ち歩かなくてもOK！ いつでも・どこでも学習できる
第１章 顧客と信頼関係を築く
第２章 新しい資産運用のあり方
第３章 資産運用の基本的な枠組み
第４章 資産運用市場
第５章 資産運用の基本
第６章 資産運用における財務諸表の活用
第７章 ポートフォリオ理論
第８章 資本資産評価モデル（CAPM）
第９章 株式投資
第10章 債券投資
第11章 外国証券投資
第12章 投資信託
※資産形成コンサルタント資格試験運営主体である「公益社団法人日本証券アナリスト協会」制作、「ときわ総合サービス株式会社」より発刊の「資産形成コンサルタント」を使用。
※冊子教材は付属しておりません。
【教材②】テスト（問題）
「資産形成コンサルタント資格試験問題集」※に収載の問題をｅラーニング化！
さらに、当社オリジナル問題を追加掲載
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理解度チェックテスト（全12章分）
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習熟レベルチェックテスト（３回）
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模擬試験（１回）
※資産形成コンサルタント資格試験運営主体である「公益社団法人日本証券アナリスト協会」制作、「ときわ総合サービス株式会社」より発刊。
※冊子問題集は付属しておりません。
※日本証券アナリスト協会の試験概要に記載されている試験内容の「ケーススタディ」に対応する問題は、上記の第１章～第12章の問題に分散して収載しています。
【補助機能 ①】
合格レベルの知識を効率的に習得できる「ロボ再学習機能」付き
【補助機能 ②】
模擬試験結果を分析できる「スコアシート」付き
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スコアシートとは、模擬試験結果を分野別・テーマ別に分析するサービスです。
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正解率が低いところを明確にし、本試験までの限られた時間内で、苦手分野を重点的に復習できます。
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