プライマリーＰＢ資格第１単位講座
プライマリーPB資格とは
プライベートバンカーPBとは、顧客の事業と資産の両面を踏まえたコンサルティングを通して包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルです。プライマリーPB資格では「資産の運用」「資産の承継・管理」「事業の承継」の各分野において、顧客を全体最適に導くための基礎的な知識と、オーナー経営者だけでなくそのファミリーにも向き合いサポートする顧客本位の姿勢を習得します。
プライマリーPB資格試験の制度
プライマリーPB資格試験は、第１単位・第２単位・第３単位ごとに実施され、最初に単位を取得した時から 3 年以内にすべての単位を取得すればプライマリーPB資格が認定されます（ 1 日に複数単位の受験も可能です）。
なお、各試験単位のみの受験でも、合格した分野（各試験単位）ごとに修了したことを名刺等に記載できるようになりました（詳細は日本証券アナリスト協会ウェブサイトをご参照）。
※当社の学習講座は、「第１単位講座」「第２単位講座」「第３単位講座」の３つが独立しており、それぞれ受験する試験単位にあわせて、講座の選択が可能です。
講座の内容
動画・・・わかりやすい動画で
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図解や具体例を豊富に用いたわかりやすい解説。
※プライマリーPB学習動画は、公益社団法人日本証券アナリスト協会制作のスライドを当社が同協会監修のもとで動画化したコンテンツです。
学習テキスト・・・動画の内容を冊子でも
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コンパクトで持ち運びやすい B5 サイズ。
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同内容の PDF 版をｅラーニング上にも搭載。
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問題演習後の復習等に活用可能。
演習問題・・・繰り返し演習で知識を定着
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様々な演習問題をご用意。
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理解度チェックテスト
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習熟レベルチェックテスト
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模擬試験
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講座の概要
＜内容＞
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顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準
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顧客とのかかわり
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FBファミリービジネスの特徴とガバナンス
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職業倫理・行為基準
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資産の運用
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財産状況の把握
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金融資産の運用
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＜教材＞
（2）理解度チェックテスト（約 300 問）
（3）習熟レベルチェックテスト（ 3 回）
（4）模擬試験（ 1 回）
（5）Web版学習テキスト（冊子版学習テキストのPDF版）
（6）冊子版学習テキスト
受講料・利用期間
| ご利用料金（税込） | ご利用期間 |
|---|---|
16,500円 |
3ヶ月 |
お申込みにあたって
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