プライマリーPB資格学習講座

• フリップ ＋ 音声解説付の動画講座（約８時間）

  （監修：公益社団法人 日本証券アナリスト協会）

＜科目とその概要＞

【第１単位】

• ウェルスマネジメント（WM）

  企業・市場分析、資産運用・管理に加え、相続・事業承継を学びます。

  ＷＭの基本概念
  （デモ動画）

  ファミリーミッション・ステートメント
  （ＦＭＳ）（デモ動画）

【第２単位】

• 不動産

  日本人の財産の要である不動産と海外不動産活用も含めたメリットと留意事項を学びます。

  不動産が持つ3つの側面
  （デモ動画）

• 税金

  資産運用、相続、事業承継と密接不可分な税金を学びます。

  相続対策
  （デモ動画）

【第３単位】

• 信託・エステートプランニング

  富裕層の資産を安定的に運用し、次世代への円滑な承継を支援する方法を学びます。

  信託の活用
  （デモ動画）

• リレーションシップ・マネジメント（RM）

  顧客との信頼関係を構築するために必須のノウハウを学びます。

  ＰＢの役割を知る
  （デモ動画）

• マス富裕層

  従来のPBでは十分にサポートされなかった、富裕層に準ずる顧客層へのサービス強化を学びます。

  マス富裕層の定義と特性
  （デモ動画）

• 職業倫理

  強い自己抑制・顧客への最善を自発的に尽くすことを学びます。

  職業倫理についての考え方
  （デモ動画）

• 持ち運びやすいB5版サイズです。

• コンパクトながら、必要な内容をカバーしています。

• 学習動画に連動した冊子テキストです。

• 同じ内容はＷｅｂ上でＰＤＦテキストとしても参照可能です。

＜内容＞

• 約200ページ・・・「ウェルスマネジメント」「不動産」「税金」「信託・エステートプランニング」「リレーションシップ・マネジメント」「マス富裕層」「職業倫理」

科目ごとの理解度チェックテストと本試験を想定したレベルチェックテスト・模擬試験があり豊富な演習問題をご用意しています。

【理解度チェックテスト】

• 〇×問題…1236問

• 試験合格に向けた基礎力を養うための豊富な練習問題です。

• 過去の出題傾向を分析し、重要問題を出題しています。

• 学習動画の単元ごとに掲載し、学習内容が着実に身につくような作りになっています。

【レベルチェックテスト】

• 4択問題　120問

  第１単位：40問

  第２単位：40問

  第３単位：40問

• 本試験への対応力を養い、同時に実力を測ります。

【模擬試験】

• 4択問題　120問

  第１単位：40問

  第２単位：40問

  第３単位：40問

• 本試験への対応力を養い、同時に実力を測ります。